平安養老保險股份有限公司副總經理、首席投資官周傳根
4月19日,平安養老保險股份有限公司(簡稱“平安養老險”)副總經理、首席投資官周傳根在“學習政府工作報告新精神,把握中國經濟發展新動能——助力養老金投資管理高質量發展”研討會上發表題為“如何為年金創造持續穩健的業績回報”的主題演講。
周傳根表示,過去一年多,公司在投資理念、投資目標、投資文化、投研體系、風險控制等多方面全面升級,構建全天候投資體系。
投資理念方面,周傳根強調,團隊重塑了投資理念,一是專業領先,投資是高度專業的行業,要全力打造領先行業的專業團隊;二是價值投資,完善投研體系,強化價值投資理念,提升價值評估能力;三是長期投資,不以長期風險換取短期收益,爭取客戶資產的持續增值。
投研體系方面,“為持續滿足客戶需求,應當構建一套完整的投研體系,全方位構建投資方法論,具體包括六大方面:資產配置決策體系、資產配置研究體系、行業比較研究體系、股票研究與估值體系、固收研究體系、非標投研體系。”周傳根稱。
此外,周傳根表示,應加強投資風險管控,強化風險控制文化。具體來說,首先,要強意識。強化投資的風險防線意識,強調投資經理責任制,主動控制風險;反復強調信用風險意識,控制新增投資的信用風險,梳理存量持倉的信用風險,及時處置潛在風險。
其次,要定制度。制定非標、存款等集中度管控制度,嚴格控制集中度風險;制定管理制度,嚴格控制關聯交易、賬戶間交易等。
最后,要建機制。建立雙月投管與風控交流會議機制,投管中心與風控中心召開雙月例會,重點追蹤投資風控的重要事項,及時發現風險線索并解決問題。建立每日信評與固收晨會機制,每日通過信評團隊與固收投資團隊的晨會機制,加強信息和觀點溝通,做到盡早發現風險,及時預警。
“總的來說,我們要強化投研團隊建設,以投資業績為核心,以合規風控為底線,為客戶創造持續、穩健、長期領先的投資回報。”周傳根說。
(轉載自中國證券報)
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